哈萨克斯坦成功发行15亿美元10年期美元欧元债券

（哈萨克国际通讯社讯）10月4日，哈萨克斯坦政府成功在国际市场上发行了总额为15亿美元的10年期美元计价欧元债券，债券年利率定为4.714%。这是哈萨克斯坦自2015年以来首次进入美元债券市场。

此次发行前，哈萨克斯坦政府举办了一天的线上路演活动，面向投资评级较高的国家开放。路演期间，哈萨克斯坦财政部与来自美国、英国、欧洲大陆、亚洲及中东的100多位投资者进行了交流，展示了哈萨克斯坦的市场潜力及其在国际资本市场的信誉。投资者对哈萨克斯坦的经济稳定性及其政府的政策信心，进一步印证了其作为可靠且高信用发行人的地位。

近年来，哈萨克斯坦的国际信用评级逐步提升，其中穆迪评级公司在不久前将国家评级上调至Baa1，并给出“稳定”展望，此举对本次发行起到了积极推动作用。

哈萨克斯坦财政部选择在市场条件适宜的时机进行债券发行，不仅成功实现了理想的融资规模，还在成本控制上达到了最优水平。本次发行的债券订单总量接近60亿美元，最终确定的利差为88个基点，创下了新兴市场国家10年期主权债券发行中的新纪录。与一些评级为“A”的国家，如沙特阿拉伯、智利和波兰的债券相比，此次哈萨克斯坦发行的债券利差较低，进一步展现了投资者对哈萨克斯坦经济、金融及社会政策的信任。

此次成功发行将有效增强哈萨克斯坦的财政稳健性，助力国家经济可持续增长。同时，此次债券发行所展现的市场利好，也为其他哈萨克斯坦企业，尤其是准国有企业及私人企业进入国际资本市场树立了良好示范。

据悉，此次债券在伦敦证券交易所及阿斯塔纳国际金融中心交易所上市，并由花旗银行、摩根大通、法国兴业银行及哈萨克斯坦本地银行BCC Invest共同担任承销商。

【编译：达娜】