据Finmentor数据,其中规模最大的融资来自哈萨克斯坦国家铁路公司(ҚТЖ)。
该公司分别在伦敦证券交易所(LSE)、阿斯塔纳国际交易所(AIX)和哈萨克斯坦证券交易所(KASE)发行5年期和10年期欧元债券,收益率分别为5.0%和5.375%,共融资10亿美元,成为本轮国际融资规模最大的哈萨克斯坦发行主体。
能源领域方面,国家天然气公司QazaqGaz通过发行10年期债券融资7亿美元,票面利率为5.625%。
金融和银行板块同样表现活跃。
其中,Kaspi.kz在LSE和AIX平台发行5年期欧元债券,以5.9%的票面利率融资6亿美元。
“巴伊铁列克”国有控股公司则在维也纳证券交易所和KASE发行7年期债券,融资5亿美元,票面利率为5.2%,收益率为5.375%。
哈萨克斯坦开发银行(ҚДБ)发行了以美元结算、总额2300亿坚戈(约合5亿美元)的3年期欧元债券,发行利率为16.95%,相关交易在维也纳证券交易所和AIX完成。
RBK Bank也首次进入国际债券市场,在维也纳证券交易所和AIX发行5年期债券,融资3亿美元,票面利率为7.7%。
此外,“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金则通过发行人民币“熊猫债”实现市场多元化布局。
该基金在中国银行间债券市场(CIBM)和AIX成功发行总额30亿元人民币、期限3年的熊猫债,票面利率为2.18%,融资规模约合4.4亿美元。
从融资规模来看,国家铁路公司位居首位,融资额达10亿美元;QazaqGaz位列第二,为7亿美元;Kaspi.kz融资6亿美元;“巴伊铁列克”控股公司与哈萨克斯坦开发银行均约为5亿美元;“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金约4.4亿美元;RBK Bank则融资3亿美元。
分析人士指出,在全球资本市场利率环境依旧复杂的背景下,哈萨克斯坦大型企业和金融机构依然能够持续吸引国际资金,反映出投资者对哈萨克斯坦主权风险、能源与金融板块以及基础设施项目的长期信心。
【编译:木合塔尔·木拉提】