谁将执掌全球面粉出口的“第二把交椅”？
数据显示，2025年哈萨克斯坦向海外市场出口193万吨小麦面粉，乌兹别克斯坦则已出口160万吨。更值得关注的是乌兹别克斯坦的增长速度：其面粉出口量一年间增加了42.3%。
与此同时，埃及也开始积极参与这场全球竞争。作为“金字塔之国”，埃及的面粉出口主要面向非洲市场。据俄罗斯农产品市场行情研究所（ICAR）评估，埃及每年出口面粉约150万吨，其中近100万吨销往苏丹。
ICAR总经理德米特里·雷利科在阿斯塔纳举行的EURASIAN AGRICOM-2026国际粮食会议上指出，全球面粉市场主要出口国的格局正在快速发生变化。
“说出来都让人难以置信！但如今乌兹别克斯坦的面粉出口量已经是俄罗斯的3倍。而埃及正利用自身的地理优势，在传统市场上积极挤压土耳其的市场份额。”他说。
乌兹别克斯坦反超俄罗斯：俄面粉出口近乎腰斩
在俄罗斯面粉出口持续下滑的情况下，乌兹别克斯坦已经超过俄罗斯。ICAR数据显示，俄罗斯面粉出口量目前仅约50万吨，较2024年的创纪录水平下降近一半。
“俄罗斯的面粉出口正在大幅下降：2025—2026销售年度，出口量降至51.5万吨。这一数字虽然仍比俄罗斯季节性平均水平（20万至25万吨）高出近一倍，但与2023—2024销售年度创下的120万吨纪录相比，已经低了很多。”雷利科说。
目前，土耳其仍是全球面粉市场的最大出口国。上一粮食季，土耳其向海外市场出口354万吨面粉。
哈萨克斯坦曾在2007年至2010年间位居全球面粉出口第一。此后，哈萨克斯坦将这一位置让给土耳其，但仍长期处于全球主要出口国行列。如今，哈萨克斯坦又迎来了动作更加迅速的“年轻”竞争者。
哈萨克斯坦失去阿富汗市场了吗？
根据乌兹别克斯坦国家统计委员会官方数据，2025年，该国向5个国家出口约160万吨小麦面粉，获得4.417亿美元收入。
“与2024年相比，出口量增加了47.33万吨，增幅达42.3%。2025年，乌兹别克斯坦小麦面粉的主要出口目的地为：阿富汗159.0193万吨、塔吉克斯坦607吨、吉尔吉斯斯坦356.4吨、土库曼斯坦174吨。”乌国家统计委员会通报称。
也就是说，乌兹别克斯坦的面粉出口实际上高度依赖单一市场，其中99.9%销往阿富汗。
造成这一局面的原因并不仅仅在于乌兹别克斯坦自身加工能力的快速发展。该国与阿富汗直接接壤，这一地理优势大幅降低了运输物流成本，也使跨境供应能够更加高效地组织起来。
相比之下，哈萨克斯坦出口商面临的情况要复杂得多。据哈萨克斯坦农业部解释，从乌兹别克斯坦向阿富汗运输面粉的铁路成本比哈萨克斯坦每吨低28至37美元。此外，阿富汗方面对乌兹别克斯坦面粉运输不适用过境铁路运价。
与此同时，乌兹别克斯坦农民、面粉加工企业以及其他经营主体在电力、员工工资和税收等方面的成本，也明显低于哈萨克斯坦。
此外，阿富汗企业也开始投资乌兹别克斯坦的面粉加工企业和磨坊，而这些企业生产所需的主要原料又由哈萨克斯坦供应。
哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦出口的小麦数量已从2023年的354.34万吨增加至2025年的418.6万吨，增幅达18%。
由此，区域内的竞争链条逐渐清晰：哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应价格较低的粮食原料——小麦；乌兹别克斯坦将其加工成面粉，再以散装或1公斤、2公斤等包装形式制成成品，销往阿富汗。
结构悄然变化：哈萨克斯坦正在失去市场阵地吗？
据哈萨克斯坦农业部数据，哈萨克斯坦面粉的主要买家仍是吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗。这5个国家占哈萨克斯坦面粉出口总量的比重约为98%。
该部门指出，哈萨克斯坦面粉加工行业的主要指标并未出现明显下滑。事实上，哈萨克斯坦小麦面粉出口量近三年来基本保持稳定：
- 2023年——195.87万吨；
- 2024年——187.62万吨；
- 2025年——192.8万吨。
与2023年的最高水平相比，降幅仅为1.6%。但在这组看似“稳定”的数据背后，市场结构正在发生明显变化。
例如，阿富汗在哈萨克斯坦面粉出口中的占比已从2024年的65.6%降至2025年的54.3%。对阿富汗的面粉出口量下降了17.5%，从2023年的127.12万吨降至2025年的104.76万吨。由此可见，随着乌兹别克斯坦竞争加剧，哈萨克斯坦正在较快失去阿富汗这一传统市场的部分份额。
与此同时，哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦的面粉出口也下降了26%，对塔吉克斯坦的出口下降2.9%。
不过，在其他市场，哈萨克斯坦的出口增长较为明显：对吉尔吉斯斯坦的面粉出口增加9.7倍，对土库曼斯坦增加3倍，对中国增加4.8倍。因此，目前还没有理由断言“哈萨克斯坦面粉出口正在全面崩溃”，但市场结构正在发生变化已是不争的事实。
阿富汗正走向自给自足
另一个不可忽视的因素，是阿富汗自身面粉加工产业开始加快发展。近年来，阿富汗逐步恢复过去遭到破坏的磨坊，并建设新的加工企业。结果是，这个土地多为荒漠和干旱地区的国家，开始更多从“草原之国”哈萨克斯坦购买价格较低的小麦原料，而不是购买成品面粉。
相应地，在面粉出口下降的同时，哈萨克斯坦对阿富汗的小麦出口量却从2023年的44.8万吨增加至2025年的49.67万吨。
类似的情况此前也发生在塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。两国都大幅减少了从哈萨克斯坦进口成品面粉，转而增加对这一“粮食原料”的进口，即哈萨克斯坦小麦。
类似过程也发生在伊拉克。2010年代，伊拉克在内战背景下曾是面粉、尤其是土耳其面粉的重要进口国。随着国内局势趋于稳定，其面粉进口量大幅下降，从2023年的235万吨降至2025年的约120万吨，降幅接近一半。这也导致土耳其面粉出口量从367.51万吨下降至235.24万吨。
对于哈萨克斯坦而言，这也是一个值得关注的信号：过度依赖单一地区市场可能带来不利影响。因此，哈萨克斯坦正在逐步调整出口模式。
寻找新增长点：“饲料面粉”异军突起
数据显示，哈萨克斯坦小麦面粉产量从2023年的337.89万吨增加至2025年的362.36万吨，增幅为7.2%。不过，增长最为明显的是主要用于畜牧业的“饲料面粉”。
短短两年间，饲料面粉的产量和出口量增长了13.6倍，从21.29万吨增至290.05万吨。其中，超过99%的哈萨克斯坦饲料面粉销往中国。
饲料面粉生产还有一个重要优势。它可以将近年来占比不断增加的低等级小麦——包括4级、5级以及无等级小麦——进行加工利用，而不是作为饲料直接使用或被废弃，从而将其转化为出口产品。
这一产品也成为提高国内面粉加工企业产能利用率的重要途径，并为提高哈萨克斯坦粮食生产的收益打开了新的空间。
得益于饲料面粉出口增长，小麦加工产品在哈萨克斯坦粮食出口中的占比已从2023年的27.9%升至2025年的37.3%。据农业部评估，全球主要产粮国中，很少有国家的出口结构能够达到如此高的加工产品占比。
因此，对于哈萨克斯坦而言，问题已经不仅仅是能否保住全球面粉出口第二的位置。更重要的问题是：我们是继续以原料形式出口粮食，还是将其加工成高附加值产品，从而自主决定自己在最终市场中的位置？乌兹别克斯坦和埃及的发展速度，正在要求哈萨克斯坦尽快回答这一问题。